פס"ד בשלוש בקשות לקיום צוואות שונות של ערירי שהותיר אחריו נכסים בארץ ובחו"ל

רבי יהודה הנשיא אמר משום רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר: מצווה לקיים דברי המת"

(גיטין יד ע"ב)

1.                  מונחות בפני שלוש בקשות לקיום צוואות שונות של ש' ז"ל (להלן: המנוח), אשר נפטר ביום ... במדינת ניו-יורק שבארה"ב. המנוח נפטר ערירי, והותיר אחריו נכסים בארץ ובחו"ל.

הצוואות הן כדלהלן:

הצוואה הראשונה, צוואה בעדים מיום 27.4.98 (להלן: צוואת 1998), המתייחסת לרכושו של המנוח בישראל, הכוללת את ההוראות הבאות:

א.                    את מחצית זכויותיו שבדירה ברחוב ... בירושלים, נותן המנוח לגיסתו הגב' ר'.

ב.                    את חלקו במבנים 2 ו-4 ברחוב ... בירושלים, נותן ל - ... בארה"ב, לצורך הקמת מקווה לזכר סבתו.

ג.                      בנוסף ציווה המנוח שעד למכירת המבנים ברחוב ..., יועברו כספי ההכנסות מהמבנים לבן דודו, מר א'.

הצוואה השניה, צוואה בעדים מיום 5.11.02 (להלן: צוואת 2002), המתייחסת לכלל נכסיו של המנוח בכל מקום שהוא, ואשר על פי ניסוחה מבטלת כל צוואה קודמת. צוואה זו כוללת סעיף שיורי בה קובע המנוח כי יתרת עזבונו תועבר לשלושה מוסדות צדקה שונים. בנוסף ממנה המנוח בצוואה זו את מר ד' להיות מנהל עזבונו.

הצוואה השלישית, אשר נטען שעשה המנוח כצוואה בעל פה בשנת 2003, מספר שבועות לפני שהלך לעולמו, בפני שני עדים: ד.ב. ו - ב.א. המנוח הצהיר בפני עדים אלה כי יש לו שתי צוואות: אחת לגבי נכסיו בישראל ואחת לגבי נכסיו בארה"ב. כמו כן הצהיר כי בצוואה המתייחסת לנכסיו בישראל הוא מוריש את מחצית מהדירה שבבעלותו ברחוב ... לגיסתו ר'.

השתלשלות העניינים:

2.                  א.         לאחר פטירתו של המנוח ביום ..., קיים בית המשפט שבמדינת ניו יורק את צוואת 2002, על פיה מונה מר ד' כמנהל עזבונו של המנוח בחו"ל.

ב.         בהמשך, הגיש מר א' בישראל בקשה לקיום צוואת 1998.

ג.          בתגובה, הגיש ד' בקשה לקיום צוואת 2002 גם בישראל, ובמקביל הגיש התנגדות לבקשת מר א' לקיום בישראל של צוואת 1998, בטענה שצוואת 2002 מבטלת את כל הצוואות הקודמות לה.

מנגד, הגיש מר א' התנגדות לקיום צוואת 2002, בטענה כי צוואת 2002 מתייחסת לנכסי המנוח בחו"ל בלבד, ועל כן היא אינה מבטלת את צוואת 1998, המתייחסת לנכסי המנוח בישראל.

ד.         במקביל, הגישה הגב' ר' (להלן: המבקשת) בקשה לקיים את הדברים שאמר המנוח בפני עדים ביום 20.3.03 כצוואה בעל פה, בהם יש למצוא תמיכה לטענתו של א', לפיה, השאיר המנוח שתי צוואות במותו, אחת המתייחסת לנכסיו בישראל, והשנייה המתייחסת לנכסיו בחו"ל.

מר ד' הגיש התנגדות לקיום הצוואה בעל פה, בטענה כי אין מדובר בצוואה, אלא בהצהרה גרידא. כמו כן טוען המתנגד, כי אם מדובר בכוונה ל"צוות", נפלו בצוואה פגמים רבים אשר בלתי ניתנים לריפוי.

הדין החל:

3.                  כאמור, המנוח נפטר במדינת ניו-יורק שבארה"ב ביום ... סעיף 137 לחוק הירושה, התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק), קובע כי: "על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו". סעיף 135 לחוק מגדיר את "מושבו" של אדם כ"מקום בו נמצא מרכז חייו". במקרה שלפנינו היה המנוח אזרח ארה"ב ותושב ניו-יורק, ולפיכך על ירושתו יחול ללא ספק דין מדינת ניו-יורק.

4.                  הדין בניו-יורק קובע כי במקרה של מצווה אשר במותו היה תושב אותה מדינה, תקבע מדינת ניו יורק את הכשרות הפורמלית, המהותית, כשרות התוצאה, הפרשנות, הביטול ו/או שינוי דיספוזיציה של מקרקעין, על פי צוואה, או החלוקה על פי דין כשאין צוואה, על פי חוקי מדינת מקום הימצאם של המקרקעין. בכל הנוגע לנכסי מיטלטלין, הדין שיחול יהא דין מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו. (ראה (2)(1)(b)5.1 -3 EPTL, כאמור בסעיפים: 12, 14 לחוות דעתו של עו"ד קליינהויז מיום 16.11.04 שהוגשה מטעם המבקשת).